AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构 。
据报道，由于供应紧张和云端企业需求激增 ，三星电子将LPDDR4X 、LPDDR5和LPDDR5X内存产品价格上调30%；NAND闪存价格上涨5%至10%；美光科技通知客户价格将上涨20%至30% 。
供需重构 ，HBM迎来高景气度
无独有偶，美光科技在最新公布的2025财年第四季度财报中 ，也展现出对存储芯片的乐观预期。据证券时报报道 ，美光科技2025财年第四财季营收113.2亿美元，超出分析师预期的112亿美元；用于AI数据处理的高带宽内存（HBM）营收在本财季创下新高 ，推动数据中心业务全年业绩创新高 。美光科技预计2026财年第一财季营收将达到122亿至128亿美元 ，远高于分析师预期 。
存储芯片是半导体行业中仅次于逻辑芯片的第二大细分领域，存储芯片相比其他半导体品种周期性较强。在业内看来，AI是推动半导体行业增长的关键驱动力 ，AI算力革命引发了存储芯片行业的供需重构 。
中信证券表示 ，存储芯片供应短缺导致价格上涨 。光大证券指出，存储芯片行业从2024年第三季度触底后 ，2025年第二季度已进入明确复苏通道 ，行业周期的反转为相关企业带来了业绩弹性。
根据头豹研究院预测，2023年以来 ，全球存储芯片行业市场规模持续增长 ，2027年或超过1380亿美元，2023年至2027年复合增速达到5.5%。根据中研普华行业研究院数据 ，2025年我国存储芯片市场规模有望达到5500亿元人民币 ，2020年至2025年复合增速达到20%以上 。
国内存储芯片在国际市场崭露头角
HBM结合了垂直堆叠的DRAM芯片和超宽数据通路，为AI工作负载提供了带宽 、密度和能耗方面的最佳平衡 。HBM的生产成本要高得多 ，因此其相对于DDR5（一种计算机内存规格）具有合理的溢价 ，市场对HBM的需求依然强劲。
2025年第一季度，中国长鑫存储（CXMT）与长江存储（YMTC）季度营收均突破10亿美元大关 。这一里程碑式的成就，标志着国内存储企业在全球舞台上正逐步崭露头角 。
与此同时 ，在9月18日举行的2025年华为全联接大会上 ，华为副董事长、轮值董事长徐直军透露，未来3年 ，至2028年 ，公司开发和规划了三个系列，分别是Ascend 950系列 ，包括两颗芯片：Ascend 950PR和Ascend 950DT ，以及Ascend 960 、Ascend 970系列，更多具体芯片还在规划中 ，其中950PR将于2026年第一季度对外推出 ，该芯片采取了华为自研HBM。
国内存储芯片在技术 、市占率的突破，打破了长期以来由国际巨头主导的市场格局 。
据证券时报·数据宝统计 ，A股市场目前涉及存储芯片的概念股接近120只 。截至2024年 ，这些概念股整体境外营收超过2200亿元，占总营收比重超过30%；今年上半年这一占比提升至31%以上。
据隆众资讯统计分析，去年下半年以来 ，中国集成电路出口逐渐转向存储芯片、处理芯片等高单价产品 。上述概念股中 ，不乏部分个股的存储芯片业务在境外占据一席之地 。
2023年以来，兆易创新约七成营收来自于存储芯片 ，其今年上半年境外业务收入占比近70% ，2024年占比超过75%，这意味着公司存储业务对海外市场的依赖度高。
联芸科技存储事业部副总经理金烨表示 ，公司主控芯片与上游国内外闪存原厂颗粒全面适配 ，通过国内模组厂商，配套出海 。
江波龙在2023年收购巴西存储巨头SMART Modular ，整合后成为公司巴西子公司Zilia ，Zilia已经成为公司国内出海客户的“第一站” 。截至今年7月底，公司主控芯片全系列产品累计实现超过8000万颗的批量部署 ，并且部署规模仍在保持快速增长。搭载自研主控的UFS4.1产品正处于多家Tier1厂商的导入验证阶段 ，全年来看，自研主控芯片部署规模将实现放量增长。
筹码大幅集中的潜力股仅9只
全球AI算力竞争愈演愈烈，国内外科技巨头纷纷加大资本支出 ，阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元建设云和AI基础设施；腾讯2025年资本开支或达千亿元 。在业内人士看来 ，加大资本开支意味着提升生产效率 、增强产能，以提升竞争力 。
从A股市场来看 ，自2020年至2024年 ，存储芯片概念股资本开支持续加大，2024年接近1250亿元 ，较2020年增加近55% ，今年上半年资本开支整体接近608亿元。从资本开支占营收比重来看，该比值自2022年以来持续增加 ，2024年达到17.11% 。从单家公司来看 ，9家公司2024年资本开支占营收比重均超过50%，包括华虹公司 、利扬芯片等 。
据CFM闪存市场预测 ，随着AI服务器出货规模持续扩大 ，下半年服务器NAND市场备货需求升温，四季度存储市场价格将迎来全面上涨。
今年以来，存储芯片板块整体表现优异 ，部分公司跑输半导体行业指数 。据数据宝统计 ，年内跑输申万半导体行业指数（50.51%），且最新股东户数较二季度末下降超过5%的存储芯片概念股仅有9只 。
东方中科、精测电子、光韵达 、深科技最新股东户数较二季度末下降幅度均超过10%。
东方中科旗下品牌加速科技具有完全自主知识产权的国产250MBps高性能数字混合信号测试机 ，对于市场上EEPROM 、中小容量NOR Flash及嵌入式存储器有着良好的支持 。公司年内涨幅不足10% ，最新股东户数较二季度末下降幅度超过25% 。
精测电子年内涨幅超25%，最新股东户数较二季度末下降20%以上。公司在投资者关系互动平台表示 ，在存储芯片制造领域 ，公司与长江存储、合肥长鑫等众多客户建立了良好的合作关系 。
光韵达年内涨幅为13.33%，最新股东户数较二季度末下降12.31% 。公司拥有中国第一条12英寸全自动集成电路芯片制造生产线 ，其存储芯片的制造工艺 ，处于国际先进水平。
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